2024년 올해 첫 번째로 유가증권시장에 상장 예정인 '에이피알' 공모주의 청약 일정 및 수요예측, 상장일 기업 정보에 대한 내용입니다.
(이 글은 IPO 기업에 대해 알아보는 내용이며, 투자의 권유가 아님을 말씀드립니다.)
에이피알 ｜ 기업 정보
에이피알은 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 사업을 영위하는 기업으로, 미용기기 (에이지알), 더마코스메틱 브랜드 (메디큐브), 패션브랜드 (널디) 등 다양한 분야로 사업이 확장되고 있습니다. 또한 해외에서도 가능성을 인정받아 글로벌 시장을 통해 사업을 확장해 나가고 있습니다.
주요 제품인 미용기기 에이지알은 배우 김희선 님이 광고 모델을 맡기도 하여 인지도가 높은 편인데요. 이 제품이 회사의 매출 성장을 견인하여 지난해 3분기 역대 최고 실적을 경신하고 있습니다.
▼ 에이피알 증권신고서에 따른 재무정보
| 2021 | 2022 | 2023 (3분기 누적) | |
| 매출액 | 2,591억 원 | 3,977억 원 | 3,718억 원 |
| 영업이익 | 143억 원 | 392억 원 | 698억 원 |
| 당기순이익 | 114억 원 | 300억 원 | 574억 원 |
에이피알 온라인 기업설명회를 통해 더 자세한 내용을 확인해보실 수 있으며, 2월 13일 오후 2시에 라이브로 진행될 예정입니다.
▼ 에이피알 기업설명회 영상 보러가기
에이피알 ｜ 청약 정보
올해 첫 번째로 유가증권 시장에 상장 예정인 '에이피알'의 총 공모주식 수는 379,000주이며, 신주모집 309,000주(공모주식의 81.5%)와 구주매출 70,000주(공모주식의 18.47%)의 일반공모 방식입니다.
2월 2일부터 8일까지 수요예측을 진행한 후 13일에 확정공모가를 공고하며, 14일과 15일 신한투자증권과 공동주관사인 하나증권을 통해 청약을 진행하게 됩니다.
희망공모가 밴드는 147,000 ~ 200,000원으로, 비교기업과 대비하여 밸류에이션은 부담스럽지 않은 수준이며, 에이피알은 2월 2일 현재 장외에서 호가 418,000원에 거래되고 있습니다.
공모 자금의 규모는 557억 ~ 758억 원의 규모로, 상장 후 예상되는 시가총액은 1조 1149억 ~ 1조 5169억 원 수준으로 전망하고 있으며, 공모자금은 생산 설비 증설과 연구개발 등에 사용할 계획이라고 합니다.
상장 직후의 유통가능 물량은 36.85%로 높은 편에 속하며, 기존주주(32.85%)와, 공모주주(4%)의 물량이 되겠고, 구주매출은 최대주주인 대표이사의 지분 중 일부 7만 주입니다.
| 에이피알 공모주 | |
| 수요예측일 | 2024. 02. 02 ~ 2024. 02. 08 |
| 희망공모가 | 147,000 ~ 200,000원 |
| 확정공모가 | 250,000원 |
| 공모청약일 | 2024. 02. 14 ~ 02. 15 |
| 주간사 | 신한투자증권, 하나증권 |
| 납입일, 환불일 | 2024. 02. 19 |
| 상장일 | 2024. 02. 27 |
에이피알 청약은 대표주관사인 신한투자증권, 공동주관사인 하나증권을 통해 실시되며, 최소 청약주식 수는 10주, 청약증거금률은 50%입니다.
↓ 에이피알 청약 주간사 홈페이지로 이동합니다.
올해 첫 코스피 상장 예정인 '에이피알'은 공모가가 20만 원대로 높아도 청약 경쟁은 역시 치열할 것으로 예상됩니다. 공모 물량도 많지 않은 데다가 연속 흑자에 실적도 좋은 기업이라 배정받기가 쉽지 않을 것 같은데요.
다만, 기존주주를 포함한 상장직후 유통물량이 좀 많은 편인 것 같긴 합니다. 상장 후 어떤 흐름을 이어갈지 기대되는 기업입니다.
(이 글은 IPO 기업에 대해 알아보는 내용이며, 투자의 권유가 아님을 말씀드립니다.)
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